Le cabinet publie
Actualités & Conseils
Le patrimoine évolue tout au long de la vie. La fiscalité change régulièrement, les marchés évoluent, les taux d’intérêt fluctuent et de nouvelles opportunités apparaissent chaque année.
Afin de vous aider à mieux comprendre ces évolutions, nous publions régulièrement des articles, des newsletters et des analyses sur les principaux sujets liés à la gestion de patrimoine. Vous retrouverez ici nos derniers conseils, nos décryptages de l’actualité, nos retours d’expérience ainsi que les principales informations pouvant avoir un impact sur votre patrimoine.
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Transmettre son patrimoine : anticiper pour protéger ceux que l’on aime
Bonjour, On passe parfois 30 ou 40 ans à construire son patrimoine. Immobilier, épargne, entreprise, placements… Pourtant, une question essentielle reste souvent…
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Votre avis d’impôt : une opportunité à ne pas laisser passer !
Bonjour, Vous avez probablement reçu votre avis d’impôt. Pour beaucoup, cela marque la fin de la période fiscale. En réalité… C’est souvent…
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Pourquoi conserver trop de liquidités peut freiner le développement de votre patrimoine
Bonjour, Avoir de l’épargne disponible est indispensable. C’est ce qui permet de faire face aux imprévus, de financer un projet ou simplement…
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Transmettre équitablement son patrimoine au sein d’une famille recomposée
Dans une famille recomposée, où coexistent enfants d’une première union, nouveaux enfants et conjoint actuel, la transmission du patrimoine peut rapidement devenir…
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Faire sa déclaration seul… est souvent plus coûteux qu’on ne le pense
Bonjour, Chaque année, j’accompagne des clients qui ont fait leur déclaration d’impôt seuls. Et chaque année, je constate la même chose :…
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Assurance-vie et donation : ce qu’il est vraiment possible de faire
L’assurance-vie est souvent présentée comme un outil souple pour transmettre un capital. Mais une question revient régulièrement : peut-on donner son assurance-vie…
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Ce que j’ai expliqué sur BFM Business… en 6 minutes
Bonjour, On parle souvent d’optimisation fiscale. Réduire ses impôts. Trouver le bon dispositif. Agir avant la fin de l’année. Mais dans la…
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Le vrai choc n’est pas l’âge de départ. C’est la baisse de revenus.
Bonjour, 62 ans, 64 ans… parfois même 67 ans. Aujourd’hui, tout le monde parle de l’âge légal de départ à la retraite.…
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3 stratégies immobilières pour préparer l’avenir intelligemment
Préparer sa retraite. Protéger sa famille. Générer des revenus complémentaires. Réduire ses impôts. Beaucoup souhaitent tout cela à la fois. La vraie…
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SCPI : un complément de revenu accessible, à condition d’être bien accompagné
Bonjour, Beaucoup de personnes souhaitent générer des revenus complémentaires. Mais sans : – gérer un bien, – s’occuper d’un locataire, – ni…
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Girardin Industriel 2026 : le taux baisse au fil des mois, comprendre avant de décider
Bonjour, Chaque année, je constate la même situation. Des contribuables intéressés par le Girardin Industriel… qui attendent. Et qui découvrent ensuite que…
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Donation‑partage transgénérationnelle : un coup de pouce réfléchi pour les petits‑enfants
Transmettre avant l’heure, aider les jeunes générations, éviter des tensions familiales : la donation‑partage transgénérationnelle apparaît comme une stratégie de plus en…
Pourquoi suivre nos actualités ?
Nos publications ont un objectif simple : vous aider à mieux comprendre les grands enjeux patrimoniaux afin de prendre des décisions éclairées. Vous y trouverez :
- des conseils pratiques
- des analyses de l’actualité
- des explications pédagogiques
- des évolutions réglementaires
- des réponses aux questions les plus fréquentes
- des retours d’expérience issus du cabinet (anonymisés)
- des analyses de produits ou de stratégies patrimoniales
- des newsletters régulièrement mises à jour
L’objectif n’est pas de remplacer un accompagnement personnalisé, mais de vous permettre de mieux comprendre les mécanismes qui influencent votre patrimoine.
Vous souhaitez aller plus loin ?
Chaque article présente des informations générales. En revanche, chaque situation patrimoniale est unique : une stratégie pertinente pour une personne ne sera pas forcément adaptée à une autre.
Si vous souhaitez bénéficier de recommandations personnalisées tenant compte de votre patrimoine, de votre fiscalité, de vos revenus et de vos objectifs, nous vous invitons à réaliser un audit patrimonial.
Prenez rendez-vous pour un premier échange : nous prendrons le temps d’analyser votre situation afin de construire une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs.